График платежей в Битрикс24: как контролировать плановые и просроченные оплаты
График платежей в Битрикс24 помогает контролировать оплату клиентов по сделкам и видеть план поступления денег.
В компаниях, которые работают с поэтапной оплатой по договорам, важно понимать:
— какие платежи должны поступить
— какие оплаты уже просрочены
— какую сумму компания должна получить в ближайшее время
В этом кейсе показываем, как реализовать график платежей в CRM Битрикс24 и контролировать плановые и просроченные платежи клиентов.
В видео показываем, как работает учет плановых платежей и контроль задолженности в Битрикс24.
Как работает график платежей в Битрикс24
График платежей реализован в CRM с использованием смарт-процесса Битрикс24.
Каждый платеж связан со сделкой и содержит основные параметры:
- дата платежа
- сумма
- клиент
- статус оплаты
Контроль плановых и просроченных платежей
На основе данных CRM формируется отчет по плановым и фактическим платежам.
Руководитель может быстро увидеть задолженность клиентов и план поступления денег.
Результат внедрения
После внедрения решения компания получила:
- единый реестр всех платежей по контрактам
- прозрачный контроль плановых и просроченных оплат
- быстрый доступ к информации по задолженности клиентов
- аналитический отчет по платежам.
- план поступления денег
- текущие задолженности клиентов
- состояние платежей по контрактам.
Когда нужен график платежей в Битрикс24
График платежей особенно полезен компаниям, которые:
— работают с поэтапной оплатой по договорам
— продают оборудование или проекты с несколькими платежами
— ведут учет платежей в Excel
— хотят контролировать дебиторскую задолженность клиентов
Использование графика платежей в Битрикс24 позволяет автоматизировать учет оплат и быстро анализировать задолженность клиентов.
1 Можно ли вести график платежей в Битрикс24?
2 Можно ли контролировать просроченные платежи?
3 Можно ли построить отчет по дебиторской задолженности?
Настроим контроль платежей в Битрикс24
Поможем настроить учет платежей и аналитику в CRM.
✔ спроектируем структуру учета платежей
✔ настроим контроль плановых и просроченных оплат
✔ создадим аналитические отчеты
✔ автоматизируем работу с дебиторской задолженностью
Помогаем компаниям автоматизировать продажи и аналитику в Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.